В густых лесах, куда редко заглядывает солнце, стоит старинный Ллорис — город, построенный эльфами. Теперь здесь хозяйничают люди, а власть в руках жестокого шерифа. Он выжимает из горожан последние деньги, оставляя их без еды и крыши над головой. Любой, кто осмелится возмущаться, тут же оказывается в темнице или изгоняется из города.
Недовольство растёт, и жители решают искать помощи у эльфов, которых сами же изгнали. Но те, укрывшиеся в глуши, не спешат доверять бывшим врагам. Прошло два века без единого слова между расами, и теперь эльфы ценят свой покой больше, чем чужие проблемы.