Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается возмущением, люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий старинные методы врачевания, и метис А-Гуй, знающий толк в охоте.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъяренную толпу. На фоне растущей ненависти к китайцам каждый их шаг может обернуться новым конфликтом. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и хитрость. Вместе они пытаются найти правду, пока город балансирует на грани погрома.