Константин Логов всегда держался особняком, предпочитая одиночество и погружение в работу. Начальство ценит его за умение раскрывать даже самые запутанные дела, но сейчас перед ним стоит задача, которая ставит в тупик. В районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, больше похожие на звериные.
Местные шепчутся о русалках-оборотнях, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — тихая девушка, к которой он невольно проникся симпатией. Что-то в её поведении кажется странным, и следователь чувствует: разгадка ближе, чем он думает.